将来への老後資金や教育資金など「これから資産運用＆資産形成を始めたい方」に対して一緒に考えていくことが可能です。また、既に資産運用を始めておられる方に関してもセカンドオピニオン（担当者以外からのアドバイス）を提供しており、お客さまに合った資産運用を数ある金融商品の中から最適なものをご案内します。

「将来のお金について不安がある」「お金について学びたいけど、なにから勉強すればいいか分からない」「本やＷＥＢを見ても深く理解できないので、ちゃんと専門家の話をききたい」など、お金についての悩みはあっても、なかなか誰に相談して良いか分かりません。
また、勉強しようにも、なにから勉強していけばいいか分からないことも多いです。そういった不安をお持ちの方向けにマネーセミナーを随時実施しております。
また、弊社では金融機関の従業員の方に対してもプロ向けの金融教育を実施しております。

私たちは、保険を検討する上で「そもそも必要な保障範囲・金額」について、中立的な立場からの考え方をお伝えしております。
まず、社会保障制度やN I S A ・ 確定拠出年金（ 企業型やi D e C o ） など保険以外の制度を活用することです。その結果、「保険に加入しない」というアドバイスをすることもあります。
ご要望があれば必要に応じて保険商品をご提案することも可能ですが、金融機関に所属していないため、特定の保険会社の商品の売り込み等は一切ありませんので、安心してお気軽にご相談ください。

弊社は、「企業型確定供出年金（ D C / 4 0 1 k ）」の普及と投資教育を通じて、人生100年時代の資産形成をサポートしております。
確定拠出年金制度は税制優遇という大きなメリットがありますが、実はそれ以上に投資教育を通じて学ぶ「ライフプラン」の考え方、「金融・経済や資産形成の知識」が従業員個々の人生にとって大きな恩恵になると考えております。
その確定拠出年金制度導入や投資教育に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。